作者： 火币huobi交易所 日期：2024-07-31 12:17
中国最大的保险公司 － 平安保险的区块链兼 AI 子公司 OneConnect Financial Technology，宣布了其首次公开募股 (IPO) 的条款。
根据平安保险在星期一向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的最新 F-1 文件，该公司的目标是通过发行 3600 万股价格在 ＄12 － ＄14 美元之间的美国存托股份 (American depositary shares, ADS)，以筹集到 ＄ 4.32 亿 － ＄5.04 亿美元的资金，当中每份 ADS 代表三服普通股。
这次募集资金金额的目标，远较平安保险在 11 月中首次公布的招股说明书内设定的募集额为高。当时，其目标募集金额为 ＄1 亿美元。
另外，纳斯达克指 OneConnect 计划于 12 月 12 日在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为“OCFT”。而这次 IPO 的承销商则包括了：摩根士丹利 (Morgan Stanley)、高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JPMorgan)、汇丰银行 (HSBC) 和美国银行 (Bank of America)。
此外，基于一轮由日本 SoftBanks 支持的私募股权融资，导致这次文件中对平安保险的估值较上次募资时的 ＄75 亿美元的估值低，只有约 ＄47 – ＄49 亿美元。另外，根据纳斯达克的数据，OneConnect 公布的收入为 ＄2.22 亿美元，但在 2019 年的前 9 个月则录得 ＄1.6 亿美元的运营亏损。
根据路透社的报导，中国平安在 9 月时原打算以筹集 ＄10 亿美元为目标在香港上市，其后为了筹集更多资金而将目标转向美国的交易所。
如果上述的报导内容正确，OneConnect 看来已成功筹集到其目标金额的一半了。